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下周初關鍵位恒指24470

蘇格蘭獨立的利淡因素消除,港股立即作出向好的反應。恒生指數成分股中,為指數帶來最大的貢獻為滙控 (0005)、騰訊 (0700)、友邦保險 (1299) 與中國移動 (0941)。試想,這五隻股票中,四隻屬於流通市值最大者;若非排行第五的建設銀行 (0939) 有明顯的沽盤壓價,今天指數的升幅會更大。收市時,指數期貨與國指期貨分別處於輕微偏低和輕微偏高的水平,對後市無大啟示。須注意的,為恒生指數的表現因上述四隻被大戶力買的股票均不屬於國企股,而明顯地優於國企指數。此外,恒生指數陰陽燭日線圖上已連續10個交易日錄得陰燭,情況並不常見。一方面,這代表市況該是時候回升;另一方面,卻代表淡友完全控制了大局。

本周三高位24470為下周初的關鍵位,若被升破,將可引來很多淡友爭相平掉舊倉計數的主動買盤,令單邊升市有機會出現。當然,昨天低位24104支持不容有失;否則,定會令中期局勢進一步轉弱。於現階段,大家可樂觀地看短期反彈浪的運行,但暫時不宜對其演變成為短期新升浪滿抱期望。技術分析指標方面,STC的%K急須升回%D之上企穩,MACD的Diff則須努力挑戰零線阻力。昨天保歷加通道底部支持幸保不失,反映出好友於低位接貨的意欲增強。個人認為,若下周市況進一步反映,而寬度先行回跌,將有利好友將短期防線上移,有利日後發動大規模的反攻,令短期形勢正式轉好。

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免費接收中線投資參考資料

自從我於本周二公開BennyLeung.com的WhatsApp和WeChat戶口 “+852 6621 9728” 後,至今已獲得約300位讀者朋友加入 (Add),免費接收我於每個交易日收市後更新的「中線投資參考資料」。想不到的,是我的讀者朋友中,用WeChat者竟較用WhatsApp者略多,佔了總數的57%,估計與我擁有不少內地讀者有關。隨著滬港通正式啟動,相信這個情況會更為明顯。加入了WhatsApp戶口的朋友應可直接收取上述參考資料的超連結,加入了WeChat戶口的朋友則須先按「發現 Discover」,再按「朋友圈 Moments」,才能查閱當日的「港股表現排行榜」。我並非不想直接將上述參考資料傳送至大家的WeChat戶口的「Chats」內,而是WeChat並不容許用戶將超連結以廣播形式發放。

收市時,主要指數成分股中,依中線投資價值,從大至小排列,現國藥控股 (1099)、中國財險 (2328)、中國電信 (0728)、中移動 (0941) 與聯想 (0992)。至於建議實際持貨比例,以中線投資組合37.5%的合適實際持貨量計算,分別為7.750%、6.816%、6.566%、5.746%和5.478%。於我自創的分析系統中,現時這五隻股票中,除中國電信與中移動分別發出沽出訊號外,其餘皆發出買入訊號,屬於中線投資者的優先吸納對象。至於排名第六位至第十位的股票,從大至小排列,則分別為新地 (0016)、交通銀行 (3328)、比亞迪 (1211)、北控水務 (0371) 與港交所 (0388),除北控水務與比亞迪分別發出沽出訊號外,其餘皆發出買入訊號。於WBR-ST或WBR-MT轉好前,我不會考慮上調中線實際持貨量。

2014年9月18日最具中線投資價值的股票與中線最強勢的業務類別

國指期貨有待進一步反彈

於傳來利好內地銀行股的消息的支持下,今天國企股大幅反彈,但為國企指數帶來最大貢獻者卻為非銀行股中石油 (0857)。明顯地,該股已於昨天在10.30元找到重要支持,且見急速反彈上10.85元。自本月4日高價11.489元起的跌浪運行了7個交易日後,終於告一段落。雖然我們未可就此斷言短期新升浪已經重現,觀乎於升市中激增的成交量,反彈浪已經正式展開的機會卻非常大。日線圖上,各主要技術分析指標皆仍屬利淡,股價亦於保歷加通道中軸附近升勢受阻,惟我們不應低估買家的反攻誠意。19.68元 / 10.70元為今天買賣雙方的主要戰場,累積了最大的成交量,應被視作明天的好淡分水嶺。

另一方面,國指期貨陰陽燭日線圖連續錄得三支陰燭,反映出好友於美國聯邦儲備局明早公布議息結果前,不敢大舉再攻。5天平均線剛見跌穿了50天平均線,令平均線整體分布形勢進一步轉弱。RSI仍逗留於中線之下,STC的%K則喜見橫行移近%D。此外,MACD的Diff於零線之下緩步回升,總算反映出沽家收歛了攻勢。至於DMI,則因ADX仍位於20線之下,而不能確認 –DI高於 +DI的利淡勢頭。保歷加通道底部支持沒有正式失守,價位現正掉頭回試通道中軸阻力。然而,持續上移的寬度在警告我們不要低估價位的再跌動力。最後,SAR極點低位10792支持失守後,買家急須攻回10933之上企穩。

在此申報利益,我現時並沒持有中石油的股份。

我的一點心意

今早突然多了半日假,我並沒有偷懶,做了一些希望大家都會欣賞的事情。應部分讀者朋友與「投資學人」學員的要求,我以「BennyLeung.com」的名稱分別開設了WhatsApp和WeChat〈微信〉戶口,號碼均為「(852) 6621 9728」,歡迎各位加入 (Add),方便日後遞交報讀投資課程的文件或索取有關資料。不過,如欲電話查詢,請依舊致電 (852) 8202 2168或 (852) 2147 9111。有了上述兩個社交網絡戶口後,當我的Fan Club舉辦活動或有獎遊戲時,相信定會在聯絡上方便得多。但請恕我沒有時間,在社交網絡內與大家逐一傾談與投資有關的話題;若有興趣討論投資,請移玉步,到臨我的投資網誌。至於我的投資微博,則仍會一如遇往,每個交易日為大家免費即場分析港股市況。

我留意到部分手機與平板電腦的Facebook App未能顯示我於Facebook Fan Page的「Notes 網誌」內每個交易日刊登的「最具中線投資價值的股票與中線最強勢的業務類別排行榜」,以及內地讀者朋友根本上未能登入Facebook〈須要先翻牆〉,決定從今天起,直接將排行榜免費傳送予所有於其社交網絡 (WhatsApp或WeChat) 戶口內加入 (Add) 了「BennyLeung.com (852) 6621 9728」的朋友。不過,我希望先測試一、兩個星期,再聽聽大家的意見,然後才決定最終以甚麼方式 (Broadcast或Moments),每個交易日收市後將資料傳送給大家,而又不會做成滋擾。最後,但願大家明白,這是一項非收費項目;故即使不欣賞我這點心意,亦請勿作出惡意批評或破壞,只須自行與我的社交網絡戶口解除聯繫便可。

期指累積跌幅1,060點

今天港股進一步往下調整,恒指期貨曾低見24280。從本月4日高位25340起計,短期調整期已進入了第六個交易日,累積跌幅為1,060點 (4.183%)。本月2日低位24525支持失守後,已變為了短期初步阻力位,淡友的下站進攻目標為上月8日低位24126。若該關口支持幸保不失,大市仍可被視為於大型橫行區內上落,屬於中期升浪中的整固形態。但若24126從短期重要支持位變成了短期重要阻力位,後市將不宜樂觀。今天市況所見,低位的承接力較前增強,卻不足以支持我們斷定調整浪已經完結。最低限度,我們至今仍看不到陰陽燭日線圖上呈現陽燭。由此可見,淡友依然在努力進攻,好友尚待重奪市場控制權。

價位跌至現水平後,若以24126為最終目標,再跌空間已經不大。當然,於圖表形勢正式轉好前,好友仍不應急於入市反攻。另一方面,淡友則應收歛攻勢,縮細注碼,只於市況反彈乏力時才再攻,並須留意「一浪高於一浪」的局勢重現。若大家現時仍持有累積虧損的恒指期貨過市好倉,於15分鐘圖形勢利好的時候,不應再考慮平倉走位,但須緊守24126關口止蝕,並須於稍後將止蝕位按形勢逐級上移。舉個例說,若明早市況進一步轉穩,我們便應將止蝕位從24126上移至24280。今天兩個指數期貨的主要下跌動力來自出現了利淡消息的中石化 (0386) 的積極沽盤,其餘恒指成分股和國指成分股的跌幅其實不算非常顯著。

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